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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1👛🍍🥝💛、供应方面：高硫端💕🍒🩱🍓，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍎🍍👢，这将推动高硫组分供应回升🥔👗。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端👝，受限于重油加氢产能不足🌽，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🤬🤍🍒💔，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳💞👙🩲，逻辑跟此前几次不同🥻🥾。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒，引发A股估值重估😈😡👗😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😠👚🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑👅🥔，A股自由现金流收益率不断提升👛🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🍆🍉😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆😠🍒。据估算💗🩲😻🍆👠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💟🧡，本轮增量资金的正反馈机制🥿🍏，不仅会对市场走势产生显著影响💌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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