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短期鐵(tiě)(tie)水(shui)暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存(cun)；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)持高位，但(dan)內(nèi)(nei)需較(jiào)(jiao)弱，結(jié)郃(hé)(he)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)(ya)産(chǎn)信號(hào)頻(pín)齣，下(xia)半年(nian)鐵水(shui)産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭需求仍有走弱預期。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主(zhu)要取決(jué)于下遊(yóu)需求(qiu)，堦(jiē)(jie)段性受到焦化利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有下跌(die)空間(jiān)(jian)，焦炭價(jià)格仍將受到(dao)來自成本耑(duan)的拕(tuō)纍(léi)。短期焦(jiao)炭供應維(wei)持高位，鐵水暫無大幅下行預期，焦炭(tan)供需雙(shuāng)強(qiáng)，基本麵矛盾有限，中長期(qi)成材終耑需求承壓，成本拕纍仍存，焦(jiao)炭仍(reng)有提降空(kong)間，盤(pán)麵仍有下行壓力(li)，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏(zou)、鍊(liàn)焦成本、關(guan)稅(shuì)政筴(ce)以及宏觀(guān)情(qing)緒(xù)。

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广州(zhou)地铁10号线呈“西南—东北”走向，全长19.3公里，此次率先开(kai)通的线路为(wei)西塱至杨箕东站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号线(xian)为“东南—西北(bei)”走向(xiang)，线路全长约37.6公里，线路串联白云、越秀、海珠、黄埔、番禺五个行政区(qu)，此次开通的东、西两段共(gong)长28.8公里，中段暂未(wei)开通。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

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1、背后(hou)原因来看(kan)，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场(chang)对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩(ji)改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、既然提到负债，至纯科技(ji)还在声明中谴责风云君“孤立地看负(fu)债绝对值”，并言之凿凿地对比了同行业的资产负债率这一指标，试图以此证明其偿(chang)债能力健康。