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展(zhan)朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方(fang)麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)(xian)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部(bu)分工業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利(li)于減緩(huǎn)供(gong)過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚(shang)不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期(qi)貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西(xi)南地區(qū)相(xiang)關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工(gong)業(ye)硅産(chan)量(liang)將(jiāng)會進(jìn)一(yi)步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短期(qi)以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动(dong)降低。

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2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元(yuan)资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度(du)全球资产组合相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。