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许廷全：下半(ban)年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所(suo)改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资(zi)金进一步回流(liu)。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后续(xu)在盈利支持(chi)下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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尽管交易(yi)数量有所下降，但全球并购交(jiao)易额同比(bi)增长25%，达到(dao)2万亿美元。大型(xing)TMT交(jiao)易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元(yuan)，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以(yi)320亿美元收购(gou)Wiz。

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配置层面🥿，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍎🍋🎒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍍。中期来看🩰，成长股将迎来主线行情👜🍋🍓，需重点关注明年二季度🍑👠👢，可能会是成长风格的一个中期拐点🥒。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🎒💗。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💯🍑，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔💋、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥥😻👄，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬😡。

2、在关税的不确定影响下😡🩱，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👚🩳，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💝，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👅💋😈🥾，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍌😡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。