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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消费相(xiang)关(guan)政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的(de)共(gong)振(zhen)结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与(yu)一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流(liu)动性角度(du)为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、证监会决定：对(dui)大信所责令改正，没收审计业(ye)务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款(kuan)。对郭春亮、卓红(hong)英给予警告，并分别处(chu)以40万元罚(fa)款。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💓，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💛🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💖💛😠。向后看🍎👡🥭，年内指数有较大可能性突破去年高点👙🤍，但短期而言💞🥕🥭，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥑，更重要的是判断风格🥔🥔👗🌽，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩱👄🍏。