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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥻💖💋🍏，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💋🍆💔，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍒🍄🧡，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体(ti)宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💛🍌💯🥕，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🧅😠👝，产量同比增幅扩大至11.65%👛，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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从行业表现层面👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💗👿、电力设备💌🥒、煤炭上涨概率相对较高🍈；会议前一周🥿，建筑材料、轻工🍍💟、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔😈、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周💗😡，石油石化🍊🥥🥕🌽👝、环保上涨概率相对较高🍆👠👅。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🍋👘。当短期平滑线小于长期平滑线时🍏，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、而在国(guo)内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一(yi)步(bu)扩大，需要警(jing)惕(ti)今年下半年新房(fang)销售增速进一步(bu)下滑的可能性。