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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范(fan)式，90年代初期日本地(di)产与股市泡沫破裂(lie)后，这一区间震荡的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结(jie)构(gou)”是日本当(dang)时行之有效的主要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年(nian)的回调过程中，并非一成不(bu)变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没(mei)有彻底解(jie)决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由(you)于这一时期日本可(ke)支配(pei)收入增速(su)放缓(huan)、人口及家(jia)庭结构(gou)变迁(qian)、利率(lv)持续偏低背景下，投资和(he)消费业态(tai)均发生模式转(zhuan)变，投资者(zhe)更倾向于寻(xun)找具有稳定回报或成长性回报的结(jie)构性机(ji)会，整体表现为(wei)科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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