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整体看🥿😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥑💞🍍👗、6月随着出口增速的收窄🧅🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅、库存周期、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度🍊💝💯，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥬👄💕😈，半导体🤬🥭、光学光电子👿、消费电子、运营商🍈🍑👘💋🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊👄🍑💯，算力租赁订单持续落地🥿👡🩳👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄💟🧡，中报盈利或有改善🍅🍉🩲，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩰🧡，有望延续两位数增长💗🍊，其中饮料乳品、农副产品🍈💞🥑、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕😡；此外贵金属😡🍈🍓、燃气、电力🍍🥑💟、农化制品🥾🧡😠💟🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡👜。

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7🍋💗🤍💯、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势🍋💔👛。预计主力合约期价低点1500±100元/吨🍆💞🌽，高点1800-1850元/吨。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💗👗，若预期过高👄🍈🍌💕，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🩱，由2020年至2024年👚👚💔😠，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%😠🥕。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👝，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

2、周思聪(cong)：上半年港股(gu)市场(chang)表现亮眼，主要(yao)是中国科技资(zi)产价值重(zhong)估(gu)、南向资金大量流入，以及港(gang)股长(zhang)期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信(xin)心(xin)，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但(dan)整体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。