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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🍌🥬🤬，财政指数的发力和消费的韧性🥥🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技💝🩱、消费👠🩳💖🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥦，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🍄🍌💕🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑👄🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡🤬👡🩲。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🤍🍌👄🤬。风格方面🍓🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔💔👿🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍓🎒💓👿👗。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍆。资金层面🍈💝，当前外资对中国资产虽仍未超配👙，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🧅，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍇💘💕，各领域上市企业业绩表现出色🥿😻💟🥾，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。