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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到(dao)太多場外(wai)增量資金。具(ju)體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)，但(dan)昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快(kuai)迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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6月27日🥾🍓🩰，央行召开第二季度例会🌽。从会议表述来看🍑🍇，1）对经济环境描述中🍏🥾，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👙，充分释放政策效应”🍄👿🥿💝。往后去看🍉💝💗，未来货币政策仍有进一步发力空间🧄😠，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍊🍉👙，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业(ye)仍处于低景气(qi)阶段，但(dan)目(mu)前全(quan)球(qiu)能源类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。

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