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1、3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起(qi)产量趋于稳(wen)定。然(ran)而(er)，受夏(xia)季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季(ji)需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧(ou)美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振(zhen)交通燃(ran)料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对(dui)今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示(shi)全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为(wei)甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对(dui)偏紧的态(tai)势或仍有望(wang)支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而(er)，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)(hai)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)(dui)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體(ti)估值水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值仍處(chù)于歷史較低水平。