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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建或(huo)是下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们(men)预计随(sui)着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以(yi)及消费边(bian)际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性(xing)预期下全(quan)年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速(su)的(de)低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度(du)增量政(zheng)策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望(wang)形成(cheng)有力支(zhi)撑。

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