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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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⚑ 赛道(dao)及产业趋势投(tou)资(zi)：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模(mo)型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护(hu)等多个(ge)关(guan)键环节实现了迭代更新。

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