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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年(nian)国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波(bo)动率依然较大。中美关系阶段性缓和(he)后，更需关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝(lv)锭净进(jin)口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年(nian)平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可(ke)能性的考虑(lv)）。

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