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2025-08-15 21:17:52 作者：钱瑜晖

4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👙🤍。工业硅新疆大厂减产🥦🍍🧅，南北供应分化程度收敛🍈👞，多晶硅仍有部分供应边际增量🥻。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🍅，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡👘🩲💕🧅，靠行业自救驱动不足👄，仍需关注是否存在政策调控。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量(liang)資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金(jin)麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可(ke)跟蹤資金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎資資金(jin)淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有(you)朢延續(xu)淨流入。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👝💗🥭，” 他补充道🍒🍌。“但在此过程中肯定会有一些考验🧅🥦🧡。”

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥬🤬。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💟🥻💯。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥝🍊🌽。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的(de)参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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