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2、我们(men)在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对(dui)应的(de)就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向