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凯盛新能：公司控股(gu)子公司(si)自贡新(xin)能源拟(ni)投资建设2000t/d光伏(fu)组件(jian)超薄封装材料项目(mu)，预计项目总投资约为139，922万元(yuan)。公(gong)司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产业投资(zi)有限公司将以(yi)货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于(yu)投资(zi)项目建(jian)设。

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何涛：他说要思考再三后再启动💞💯，因为一旦扣了扳机就没有回头路了👠🍌。夏珩考虑周全🎒🥑🥔💕，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做😡。我的习惯是，一共三条路🍌💔，先做，做了就知道对和错🥔👝💞👘🧡。选得慢了🍅🩱🍊，或许对的也变成错。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🍉🍎🧄💖。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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1、值得关注的是，受益于(yu)AI算力需求(qiu)驱(qu)动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关(guan)产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实(shi)现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一(yi)季度，公司业绩增速(su)进一步加快(kuai)，实现营业(ye)收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、1、宏观。海外方面，2025年(nian)最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期(qi)走向现(xian)实给市场的反(fan)馈(kui)感(gan)强于(yu)其他(ta)。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜(tong)消(xiao)耗(hao)大概160万吨(dun)左右，进口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至全球的(de)经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排除(chu)，三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济(ji)息息(xi)相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出(chu)现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易(yi)的一部分。