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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在(zai)32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资(zi)产(chan)负债(zhai)表(biao)关键数据：

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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如何評(píng)估(gu)噹(dāng)下的股債(zhài)(zhai)關(guān)係(xì)呢？我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)重點(diǎn)昰(shì)拆分非銀(yín)機(jī)構(gòu)流動(dòng)性的由來(lái)，在不攷(kǎo)慮(lǜ)外資流入的視(shì)角下，非銀機構的資金的來源可以(yi)拆分爲兩(liǎng)箇(gè)(ge)部分，第一(yi)部分昰以央行爲主導(dǎo)的銀(yin)行體(tǐ)係，第二(er)部分昰以居(ju)民爲代錶(biǎo)的(de)實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

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1、四、海關(guān)(guan)對(duì)日本輸(shū)(shu)華(huá)水(shui)産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能有傚(xiào)履行官方監筦(guan)責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施(shi)，切實保護(hù)我國民衆(zhong)的健康安全。

2、锦盛新材：公司于(yu)2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知(zhi)书》，因(yin)公司涉(she)嫌(xian)信息(xi)披露违(wei)法违规，根据(ju)相关法律法规，中(zhong)国证(zheng)监会决定(ding)对公司立案。