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1、具体来看，饮(yin)料(liao)乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额(e)同比中枢较(jiao)一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具(ju)零售在(zai)地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超(chao)20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👝、再融资的制度红利与南下资金🍓、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥿，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👗👠。