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从目前基本(ben)面的趋势(shi)来(lai)看，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支(zhi)托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频(pin)出，地产国内投资(zi)相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产(chan)压力进一步提(ti)升，有待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、地缘层面👄，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致🍋🥔，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性👝🍅💗，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期🍋，只是这个平静期预计不会很长 👡。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭💖🧄，并声称伊朗威胁到了他的生命💌🧡👞🍈，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作💗👘。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示💝，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力👜🥬🧄🍇，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏👡🥿👚💌。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力👅🥬💘🎒。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预(yu)期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超(chao)预(yu)期上行；4）特朗(lang)普政策超预(yu)期；5）中国(guo)宏观经济政策(ce)不及(ji)预期