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周思聪：全球(qiu)经济增速将对港股市场产生(sheng)重要影(ying)响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不(bu)同行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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行业配置层面💗，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍅🍉🥦👘，运用交易指标适度轮动💯、规避过热风险。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🧄🎒👗，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍎🥝🥔。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩱，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🧡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、短期金融搭台🍆💓👢🎒👡，成长唱戏👝🍈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍑🥭。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒🧡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔💗🥥👿👠。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌🤍🩰，仍依赖科技产业趋势突破🎒🍇🍍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。