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相比2014年底和2019年初🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍑💕🥥，但如果美联储在7月意外降息😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💛😈😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻💕🍄，红利也开始滞涨💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥕🧡🌽，YU7大热👡👜😡💖、欧洲延缓停售油车🤍🩳👅🍅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👢，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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许廷(ting)全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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單(dān)(dan)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点👢，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍓，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)(ye)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)(guan)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。