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預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年鎳(niè)(nie)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)(shi)，滬(hù)(hu)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元(yuan) / 噸之(zhi)間(jian)運(yùn)行。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥕，光学光电子业绩有望持续🍋；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👛👢😡🩰，存储器供不应求🤬🍌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍑，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👚，半导体中报业绩有望延续较高增长💔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💔🌽👢，预计智能手机出货量边际回暖💟，消费电子盈利或边际改善🥥💋👝🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑💓🌽，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🌽。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👡😻🍓，资金净流出143.49亿元🤍🍓🍑。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩲，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、中证500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有总(zong)资产增长(zhang)率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表(biao)现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”🥭💌👡🩲。消费品以旧换新政策持续显效👙🍏，家用电器和音像器材类🩳🍑😠、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停💖，对短期家电销量也将形成一定拖累👢🍑。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端😠🍓🤍、生产端或有降温💞🥿🥝，相应地影响社零和工业增加值🎒🍋💖。