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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入🥕🍓。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零💗👘🥑🍇。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港(gang)股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超(chao)5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲(wei)130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司(si)包头北方创业有(you)限责任(ren)公司(si)（以下简称“北创(chuang)公(gong)司”）与(yu)中国国家铁路(lu)集团有(you)限公司签订《铁路货车采购项目(mu)合同》，由中国国家铁(tie)路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专(zhuan)用平车，合同(tong)总金额13，023.50万(wan)元（含税）。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏(pian)正(zheng)面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗(zong)商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。