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何涛对何小鹏的第一印象(xiang)是 “天马行空的梦想家(jia)”，有(you)匹配成功创业(ye)者的想象力(li)。那是 2014 年，何涛在广汽(qi)研究院做新能(neng)源车(che)无人驾驶的(de)展示车(che)。他自己写代码，开发了一个(ge)可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗😡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😡🎒🍋💝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍅👙🍆，行业推荐重点关注：汽车🍏🥒💗😻、有色金属、国防军工、商贸零售🥝🤍、美容护理🍎🍌🍊💯、化学制药等”

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍(reng)處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期(qi)，但需求下(xia)半年也存在(zai)繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀態(tai)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)(ye)仍有微(wei)幅(fu)盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能(neng)退齣計(jì)劃(huà)，但下半(ban)年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰(shi)否存在環(huán)保限(xian)産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的(de)影響(xiǎng)。

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2、分行(xing)業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子(zi)、美容(rong)護(hù)(hu)理、社會(huì)服務(wù)(wu)的估值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低(di)，其(qi)中銀行的估值(zhi)水平(ping)處(chù)于末位。