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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定(ding)风(feng)险。

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1、退休资金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多数计(ji)划(hua)参与者的账户余额在不断增加，但(dan)越来越多的人(ren)通过困难提款(kuan)取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难(nan)提款，高于 2023 年的 3.6%，这一(yi)比(bi)例也创下历史新高。

2、（1）供应方面🍍🥕，2025 年全球锡生产面临诸多扰动👠🎒👘，佤邦复产时间不断推迟💞，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👝👠👡🍄💓，国内银漫矿业因安全事故停采💞，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🥔🍌，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量💞🍌。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。