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（1）供应上看🍇，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🥑🍒🥝，主要以大型炉为主💞🍋💯💯，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👿🥕。西南地区丰水期来临🍋👿🍋🧄，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🥾🌽🧡，三季度供应压力加大🩲，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👝💯💟💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💗🥝👄。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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这可能是一种回避，至(zhi)少从 2022 年 9 月(yue)小(xiao)鹏 G9 配置混乱、上市失(shi)利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏(xia)珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技术，另两(liang)位则在产品、销(xiao)售和供应链的关键位置提供了错(cuo)误决策，甚(shen)至将个人(ren)置(zhi)于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题(ti)里有 “小鹏” 就不敢点开。

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其次昰(shì)行(xing)情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)(biao)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長(zhang)期看，銀行估(gu)值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、清越科技在2024年年报中披露💛💖💗，在硅基OLED领域👿，公司持续保持技术创新🥑🥾，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR🥕👚👄💗，FPV眼镜（FirstPersonView💕🎒🧅，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👅。报告期内，公司与传音、天趣🌽🩳🥿、未来全屏通等XR领域客户达成合作🤍；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🍏😻👡，配合配套厂商开发FPV眼镜🩲👅👛，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💯。同时，在红外瞄准测距领域🥒🥕🍌，与艾睿👞🎒、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍎🍑🍓🍌，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍉🍏🥬。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢(yi)價(jia)率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。