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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到(dao)港(gang)增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月(yue)到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期(qi)水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平(ping)均铁(tie)水季(ji)节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁(tie)矿累(lei)库压力明(ming)显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每股作(zuo)价16.0893港元，总金额约为979.03万(wan)港元。增持后最新持股(gu)数目约为3.01亿股(gu)，持股比例为11.65%。