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3💖🥥👞、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥿，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥾🍆👢。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥒💓💋，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💋，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💕。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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埃斯(si)顿：公司已(yi)于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香港联交(jiao)所(suo)网站刊登了本(ben)次发行并上市(shi)的申请资料。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增(zeng)开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情(qing)况下，在产蛋鸡存栏大(da)概率延续增加，供给(gei)端继续(xu)对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补(bu)栏意愿(yuan)下降、淘汰意(yi)愿增(zeng)加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一(yi)定缓解(jie)。需求方面来看，目前各(ge)地(di)高温高湿(shi)天气不利于鸡蛋储存(cun)，贸(mao)易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低(di)位区间后，低位震荡。根据需求的(de)季节(jie)性规律，8月(yue)底开始，学校(xiao)开学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形(xing)成利多。然(ran)而考虑到来自供给端的压力，预(yu)计旺季蛋价高点低于(yu)去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿(yuan)及需求端变(bian)化对蛋价的影响(xiang)。

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