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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲💘💌。从基本面的角度来看🤬💛🍆🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍈，在科技、消费💓👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👙🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅💟👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌👠，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌🍊💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看🍑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍎😻🍄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒👛👗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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🏮 后续如何演(yan)绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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参议院(yuan)版(ban)本法案的成本高于国会预算办公室(shi)对上月众议院(yuan)通过版本(ben)的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还计入了经济(ji)影响以及更大债(zhai)务负担(dan)引发的更高(gao)利率。

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