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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👛💟，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💕🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏😡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍒👞🍉，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🌽。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半(ban)年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍(reng)较大。