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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但(dan)也缺(que)乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新(xin)的增长方向的结(jie)构性(xing)机会，例如符合(he)当前认购和人群消费习惯(guan)变迁的新(xin)消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显(xian)优(you)势但(dan)暂(zan)时未受关(guan)税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰(qia)恰在这些领域具有明显优势，A股却相对(dui)缺乏。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重(zhong)因素共(gong)振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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