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2、需求：上半年开工(gong)节奏受到关税拖累，平均开(kai)工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游(you)综合加工订单超预期，加工(gong)PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降(jiang)幅空间明(ming)显。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较(jiao)大，型材展现(xian)相对(dui)韧性(xing)。铝棒(bang)加(jia)工(gong)费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👠💓，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💔😡🧡，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🥭🩲💓👡，恰恰相反，宏观流动性上🥬🍓💌，当前中国M2高达325万亿人民币🩰😻👠，是GDP的2.4倍💛🥿，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥝🥬👛。与此同时，微观流动性上🩱🍒🍅🌽，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👜👙😠🩰，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🧡。但更重要的是🍏🧅，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币😻👙🤬💔。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍉👿👄，但可以决定如何操作。不过短期来看🥕👙🥿，Hibor难以更低🍓🍆，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥕💋😈👅🌽？》）。

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短期(qi)铁(tie)水暂无(wu)大幅(fu)下行(xing)预期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产(chan)信号频出，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭需求仍有(you)走弱(ruo)预(yu)期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主(zhu)要取(qu)决于(yu)下游需求(qiu)，阶段(duan)性受到焦化(hua)利润扰动。焦(jiao)煤仍有(you)下跌空(kong)间，焦(jiao)炭价格仍将受到来自(zi)成本端的拖累。短(duan)期(qi)焦炭供(gong)应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双(shuang)强，基本面矛盾有限，中长期(qi)成材终端需求承压(ya)，成本拖累(lei)仍(reng)存(cun)，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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1、务(wu)实有效开展党的(de)组织生活，积极开(kai)展严肃认真的批(pi)评和自我批评，探索建立组织生活年初计划(hua)、年(nian)底评估问效(xiao)制度，确(que)保每次活动都有实(shi)质内容(rong)、取(qu)得实际效果；

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的🥭🍓💓🍏💓。可能是因为投资的原则太简单🤍，而简单的东西往往是最难的吧🍆👅🍉🥒。