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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中💌，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍌💌，价格中枢较一季度环比抬升🤬，钾肥库存持续下滑🧡，降至历史低位🤍，R22近一年涨幅超25%👛💞🧄🍇👞，R134a近一年涨幅超45%🧡💗🥾🩰。

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展望7月👅💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄💞💔🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝👙😻🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🩱🩲🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍏🍓💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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先锋集团的研究表明🧅🥬，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益，而且与其他所有投资者相比👛，他们进行交易的可能性要小得多🍅🍄💋。

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1、3、由于本轮的特殊性👅，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🥾🍍。当股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构🎒🥬🩳👛🍆，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险🍎👜，因此货币政策相对偏紧👠🩳，看股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市场转弱🩲🧅🤬🥑💋，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🧅，在股市趋势尚未明确的情境下🥦，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象💞。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学(xue)光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。