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4💝👿、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥾🥭👠，导致国内库存累库不明显🥥🤬🍈，但拆解来看💔💯，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍉👙👘🍑💘，国内仍面临一级镍累库压力🍒。从估值来看🥔🩲🍏，镍铁锚定价格短期一度失衡🥦👙，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💌🥦🍉🧅🩱，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍅💌🍄🥕，而原料方面来看👘，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🥕💕，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩰。因此👠🧄💘👅，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💝，预计镍价低位震荡运行🍉👡。

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展(zhan)望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划，但长丝库存偏低🍏🩲🥑，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能。”刘思琪则认为👚🥦，PTA阶段性累库压力有限，基差有望维持偏强态势🍆💗🧅😠。

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1、赵宪成：上半年🍒🧅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥬🥝😈🩲，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🧅👝💋，港股于4月7日跳空低开🍇👗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👝🍍💛，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、工业板块(kuai)由Amanda Ross和Ryan Novak负责(ze)，他(ta)们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。