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► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所(suo)保留”，使得(de)整体信(xin)用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有(you)支撑，但(dan)上行空间也受限。当前(qian)中(zhong)国(guo)信用周期的核(he)心困境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在(zai)延(yan)续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对(dui)差距上(shang)居民和企业感(gan)受的回报预期低于(yu)成本，即(ji)私人(ren)部门面临的融(rong)资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉(mai)络：一方(fang)面，市(shi)场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因(yin)为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人(ren)部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带(dai)来新的投资(zi)方(fang)向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信(xin)用周期没有彻底走出(chu)收缩(suo)。

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