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潘基文：中国在推动绿色能源(yuan)方面取得了令(ling)人瞩目的进展，无论是在国(guo)内还是国际(ji)上。中国目前在太阳能(neng)、风能和电(dian)动车制造方面居于世界领先地(di)位。2024年，中国(guo)的清洁能源增(zeng)长首次开始(shi)取代对化石燃料的依赖，这是一个(ge)值得肯定的重要里程碑。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场(chang)股票池(chi)中获(huo)取正超额收益。中证500股票(piao)池中获(huo)得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段(duan)关注(zhu)的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半(ban)年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从结果来看，2025年前(qian)五个月非银流动(dong)性（非银(yin)机构存款）增(zeng)长规(gui)模接近2014年~2015年。货币绝对量上(shang)来看，2025年前五个月，非银机(ji)构新增存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年的最高值。与之对比，2024年(nian)同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年同期1.9万亿。从货币分布的(de)视角(jiao)来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款(kuan)（非金融企业和(he)事业单位）对比，本轮非银(yin)机(ji)构存款(kuan)的增长规模(mo)甚至高于(yu)企业，钱更多的流向非银金融机构而(er)非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計被調(diao)研166次，北(bei)證上市公(gong)司纍計被調研12次。