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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭(tou)跌幅較大。

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1、從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)(xi)分化工指數(shu)市(shi)淨(jìng)(jing)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)(dian)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

2、🏮行(xing)业配置层(ceng)面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。