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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波(bo)动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生(sheng)亏损(sun)。请投资者务必根据自(zi)身的资金状况(kuang)和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓(cang)位(wei)和风(feng)险管理。

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