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盈(ying)利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月(yue)土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成(cheng)交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交(jiao)溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新开(kai)工面积(ji)累(lei)计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；商品房销(xiao)售额、商品(pin)房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成(cheng)额累计同比(bi)降(jiang)幅扩大(da)，房地产开发资金来(lai)源累计同比降幅扩大(da)。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反(fan)彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率(lv)或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤中(zhong)證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分領(lǐng)域。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括(kuo)萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分(fen)亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼(jian)顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工(gong)、氮肥等細分領域龍頭股，全(quan)麵把握化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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货币政(zheng)策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是(shi)经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、我对所谓赚(zhuan)钱(qian)的定义是：回报比长期无风险债券(quan)高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和(he)他的学历(li)并没有必(bi)然的关系。虽然学历高的人一般学习的能力会强些，但(dan)学校并不教如何投资，因为真(zhen)正懂投资(zi)的都很难在学校任教，不然投资大(da)师就该是些教授了(le)。不过在学校里可以学到很多最基本的东(dong)西，比(bi)如如何做财务分析(xi)等等(deng)，这些对了解投资目标会很有(you)帮助。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧👞🥝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💕🍇😈🥕🤍，且继续维持年内两次降息预期💘🧅👢，整体降息预期变化不大👠🥔🩱👠。