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6月30日，小米集团董(dong)事长雷军发布微博称，小米(mi)YU7发布以(yi)来，媒体和(he)用户朋(peng)友(you)们在试驾后给(gei)出了很多好评，锁单也远超预期，将于7月2日晚8点做一场直播，集中回(hui)答大(da)家关心的(de)一些问题。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍓🍒🩲👿，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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这一指数层面的反复与较为极(ji)致的结构行情也印证了我们(men)过去半年持续提示“反弹是间(jian)歇，结(jie)构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右(you)侧(ce)适度获利”《2025下半年展望(wang)：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律(lv)？

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩳🩱🍑，目前的经济数据尚可👅👝，但是下半年的预期目前有所削弱💖👿，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际(ji)改善，已成为后续稳定经(jing)济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

2、中原证券指出，随着行(xing)业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产(chan)投资增速有(you)所回落，2025年以来投资力度进一步下(xia)行(xing)，未来(lai)行业产(chan)能过剩的(de)压力有望逐步(bu)缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求(qiu)带(dai)动，化(hua)工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。