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日前召开(kai)的中国人民(min)银行货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新(xin)’等重点(dian)领(ling)域的融资支持”。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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同时，美元快速贬值🎒💛，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元💞🍏，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍑🌽、外资轮番成为做多主力。

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至此，中国消(xiao)费金融公司数(shu)量飙升至30家，全行业的(de)资产规模也在突破千亿元之后(hou)，不(bu)断迈(mai)上新台阶(jie)，到2020年突破5000亿元。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的(de)市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年(nian)的预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而(er)稳定经济预期值得关(guan)注。

2、前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险💯💌，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度🍅，如此一来，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争😻🍎🥭👄。