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值得肯定的是，2024年五粮液的合同负债有了不错的增长。年报显示，2024年末五粮液合同负债达116.9亿元，同比增加70.3%🍈💕。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬😈🧄，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕😠🩰💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖，使得即将到来的中报业绩期👝💕，在科技💞🍎😠、消费😈🍈🥭🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压👄😻🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🤍。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体而言💕👛🩲，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%👗🥻💟。比依股份6月25日互动易回复😈，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍉🎒💛，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案💛🍉，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍒🍓👡。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场👢💓🥑。

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2、截至今日，2025上半年即将收官😻👢，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看😻🥾，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅💓，最高收益逼近90%。