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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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值得注意的是，渣打香港数码资产(chan)及金融科技主管马(ma)飞今年5月份(fen)表示，”我们欢迎立法会通过(guo)《稳定币条例草案》，并期待条例(li)在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的(de)地位。一如(ru)较(jiao)早前宣布，渣打香港正携手安拟集团(tuan)及香港电讯，共同成(cheng)立合资公司(si)，期望在新的监管制度下向香港金融管理(li)局(ju)申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加紧相关的筹备工作，并会(hui)适时公(gong)布(bu)更多详情。”

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1、一位退休老人带来自己(ji)画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网(wang)上看到巨轮的照(zhao)片(pian)，花了一个(ge)半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包(bao)括(kuo)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰(shi)消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰(shi)高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意(yi)願(yuàn)的箇股估(gu)值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四(si)昰(shi)事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰(shi)細(xì)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有(you)朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。