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6月主产区生鲜乳价格下行🥦，白酒批发价格总指数下行💞🍆，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行💟，生猪均价上行🧄🥾，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🍋🌽。玉米期货价格下行💟🤬💛👞，棉花期货价格上行😠🍑👝，寿光蔬菜价格指数上行。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬😠🥾。从基本面的角度来看🍈🥑🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🥦👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💘👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍊，这为指数后续突破上行💯🍌🥝💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬。风格方面👗🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看😡💟😈🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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市(shi)場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的(de)變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、3、策略观点：从供需增速(su)平衡来(lai)看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运(yun)力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜(gui)报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合(he)约(yue)多空博弈(yi)激(ji)烈，市场(chang)分(fen)歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左(zuo)右的(de)成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点(dian)空间。

2、而一直以来😡🩰，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一😈😠👙，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份。