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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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2024年(nian)四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在一定(ding)問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)(dan)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝高迴(huí)落(luo)，雖然底(di)部不(bu)斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)(jiao)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中(zhong)要(yao)穫(huò)得超(chao)額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波(bo)節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)(xian)放大。

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而(er)一年(nian)之后——在2025年的(de)年中之际，全球货币政(zheng)策又(you)几乎因需应对特朗普政策所带来(lai)的“通胀上行与经济增速下行”的(de)双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、第二阶段结束的标志，往往是(shi)政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资(zi)的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场外配资等也(ye)加(jia)大了监管力度(du)。

2、该法案的成本一直(zhi)是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互(hu)矛盾的修改，该法案在(zai)参议院遭遇(yu)了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。