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展望(wang)后市(shi)，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上(shang)的可能，维持市场震荡偏(pian)小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场对(dui)中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振(zhen)市场(chang)可能；另一方面，若美联储提前至7月末(mo)降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间并提振全(quan)球风险偏好。

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髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)史責(zé)任，而中國的製造能力以(yi)及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)(xi)使其在引(yin)領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)僅(jǐn)限于基礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之(zhi)急昰(shì)建立真正的(de)、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)係，惠及噹地的髮展優先事項(xiàng)。

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企业盈利(li)的改善是经济改善(shan)的结果，因(yin)此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加速(su)改(gai)善，例如新增社融的明(ming)显回(hui)升，M1等货币数据的明(ming)显回升也是重要的信号。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持10%以上(shang)增速(su)；出(chu)口方(fang)面(mian)，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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1、王青认为，考虑到(dao)中美经贸谈判曲折(zhe)，外部环境波动对出口的影响下半年或将显(xian)现，叠加物价水平偏(pian)低，预计央行下半年(nian)仍会推进降(jiang)准降息(xi)，以降低实体经济融资成本(ben)，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓，成为本轮行情的引擎。另一方面🥝🍊🥻，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👘，一是在价差扭曲下👛👘👙，国内进口严重亏损💋，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍉🥔👄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😻？笔者认为，这种风险存在但概率不大👢，但高升水风险不容忽视😻👜，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👝😈🥦，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💗🍄。综合来看😻🥾🍇👘🥥，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒🍌，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。