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⚑風(fēng)(feng)格與(yǔ)行業(yè)配寘(zhi)思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增(zeng)量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超(chao)預期咊悲觀(guān)(guan)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績(ji)脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月(yue)重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)(chan)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧(ren)性与市场份额考量，预(yu)计(ji)OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然(ran)而，受夏季(ji)中(zhong)东地区内部需求增长及库存(cun)调(diao)节(jie)机制影响，未(wei)来2-3个月内(nei)其原(yuan)油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度欧美地区的航(hang)空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应(ying)过剩格局(ju)，累库压力(li)将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当(dang)前地(di)缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度(du)供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季(ji)度(du)累库(ku)压力(li)下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜(qian)在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、谈(tan)到收藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与价(jia)值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈(tan)艺(yi)术(shu)，那是对文物的不(bu)尊重(zhong)。”但在收藏逻辑(ji)上，他将自己(ji)的收藏分为两条主线：“一是帝王路(lu)线(xian)，要么是敕(chi)造，要么是收藏；一是文人路线，更(geng)偏书画——这(zhe)些是中国(guo)艺术品的根脉。”