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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲、消费💞🍆💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄🍅👗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🥦👿💔，我们称之为牛市阶段II💔🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👅，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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展望下半年，在基本面有(you)待进(jin)一步修复以及关税(shui)不确定性仍较高的背景下，仍需(xu)关注国内政策应对(dui)，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注(zhu)政策发力(li)的节奏(zou)。10Y 国(guo)债(zhai)收益率波动(dong)区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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