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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👿🥝💕，但5🍅🍍🩲、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍑🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓、消费电子🍈👄🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🥕🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆😡🥥、自动化设备等；3）消费服务领域💟👿，受益于扩消费政策提振🍉🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍👄💋🍄🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气、电力😈🍊👿🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局(ju)势缺乏(fa)实质性进展的背(bei)景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将(jiang)在二季度后期开始持续提(ti)升开(kai)工负荷，这将推动高硫组分(fen)供应回升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地缘(yuan)局势的影响较(jiao)俄罗斯更为显著，可(ke)能在一定程度上抵(di)消OPEC+产(chan)油国增(zeng)产带来的高(gao)硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油(you)加氢产能不足(zu)，欧洲炼(lian)厂低硫燃料油(you)供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼厂重启(qi)RFCC装置，在一定程度上抵消(xiao)了巴西(xi)供应增量。在国内成品油需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油承担了分流成品(pin)油出口(kou)量下降所致过剩压(ya)力的功能，预计我国低硫燃料油供应(ying)将维持宽松(song)态势(shi)。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👢🍇、模组产品可应用在AI眼镜上💖🍌🩳，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💖🩳🥝、感应🍄🍒👢👿、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👠🩰，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🍉🩱💋👝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👝，处于性能和良率提升阶段🤍💗💞🍒。